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发表时间:2017-10-21 00:08:44    来源:binzhounew.com

我们应该如何正确地认识国际的宏观大势,

  老太太不好意思,硬拿出几百元,塞给奔驰车主,“要是嫌钱少,我给你拿些苹果。”奔驰车主拒绝了,“什么都不要了,你赶紧走吧,我自己去修车。”(三秦都市报 文/图本报记者宋雨)

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  演讲 | 徐小庆

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  美国的汽油消费最近比较疲弱,这个是对它原油价格影响是比较大的。

  尤其是跟全球外部相关的这些表现我认为仍然会不错,当然原油价格当前的调整在很大程度上,用咱们习惯的一句话讲就是供需错配造成的,短期供给的这种减产,原油扩张得比较快,导致供给在阶段性超过了这个需求。


  中国的CPI最大的波动贡献是来自于食品,不是非食品。

  所以今年的这个行情应该很难做,一会多头开心,一会空头开心,比较难做(完)。

  还可从另外一个角度去理解为什么CPI现在偏弱,我们去年的整个居民的增速在过去几年都是高于GDP民意增速的,但是去年货币增长过程当中最多是企业存款。

  分歧也非常大,因为多方和空方其实都有自己充分的理由,从看空的角度,大家主要关心的是两个问题


  库存的累计,尤其是美国原油市场的库存累计引发了原油价格的调整,之前的多头又过于集中。当然由于原油的这种调整,或者原油在上半年的表现不如预期,所以使得整体的CPI,包括美国的CPI,在2月份也已经见底,同比会回落。这个也是基数的问题,因为去年原油的价格在过了2月份之后就开始大涨,如果不能很快涨到70到80美元的话,从数据的角度来讲同比就会回落。

全球经济增长仍将出现反复和波折,

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  所以这些城市首先是买得起的。另一方面为什么要买?还是跟这些城市的发展,人均收入提高之后对房屋品质要求的提升有关。比如说这些城市的老百姓不是说没有房,我们现在看全国人均的住宅面积并不低,这是事实,但是人均住宅面积当中至少有三分之一的面积并不是真正意义达到了商品房的要求,可能在农村他有房子,但是他愿意在离家不远的小城镇中心买一个楼房,符合商品房需要的这种房子。刚好他有能力买,所以他买了。

  反映供给在比大家预期更快的速度在上升,包括企业的贷款为什么需求起来,还有我们的制造业投资起来,这些东西至少一部分反映供给端在起来,产能扩张的冲动在起来。


  2月份0.8,当然跟春节有关系,但是如果你把1、2月份合计起来看,平均水平就是只有1.6而已,这个水平和今年年初认为CPI认为会到3%甚至到3%以上是有一个很大的差别的。

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  昨天上午,西安高新六路北口,一辆三轮车撞上了一辆奔驰轿车。三轮车装了一车苹果,车主是个60多岁老太太。

  我们最希望对商品有利的环境是什么,就是只有房地产投资起来,只有基建投资起来,企业不要贷款,企业不要有任何生产的冲动,不要去搞投资,这是最好的结果。

  而这次食品之所以没有表现出和CPI同步上涨的原因,而是因为食品层面没有根,这种背离在过去是非常少见的,这种背离本身反映了当前价格的上涨,还很难说它是转向了需求驱动。供给收缩对工业品的推动我认为已经结束了,后面如果工业品再上台阶,它需要靠需求拉动,基于对需求拉动的判断,我们当时对今年的CPI的预测比现在要高。


这些指标反映的问题是什么呢

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  所以从食品价格、工业品价格的背离,我们认为目前很难讲我们的总需求已经出现显著的扩张,在97年到02年的时候,工业品也是上涨的,但是食品价格是通缩的,当时也是食品价格表现不如工业品,原因就是因为那个时候工业品价格的上涨它其实也在很大程度上跟去产能、去杠杆带来的供给收缩有关系。

  居民都去买房子了,所以都变成了企业的资金和政府的资金,这就是资金的流动,老百姓兜里面的钱越来越少,所以导致了今年一二月份消费是所有经济数据当中最差的,而且不仅仅是价格的问题,剔掉价格,实际的消费增速也是大幅下滑。

  但是基建投资并没有市场那么乐观,今年一二月份的基建投资的大幅反弹本身有数据上的考虑,你可以看一下每年一二月份的基建投资都是反弹的,这个有数据统计上的原因,但是今年新开工是大幅下滑的,也就是说当前的基建进入高峰,是一年前PPP项目的落地正好对应着高峰,因为我们政府大量批准PPP项目正好是在去年的年初,这些项目从落地到开工正好差不多一年左右,当年基建的高投资并不意味着在接下来的时间会一直持续下去,我的看法是今年基建投资会逐步回落,最后全年的基建投资会低于去年。


  2017年铁矿石国际市场研讨会

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  固定资产投资当中,挖掘业的投资增速最近是上升的,建筑业的投资增速反而是下降的,说明不是所有的投资都是对商品是好的,你要看这个投资反映的是供给还是需求,如果都去挖矿的话,表示后面的供给要上来了,不是需求要上来了。

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  车主说,当时老太太骑三轮车从这里经过,后面有人叫了一声,说要买苹果,老太太一转身,转一下车头,准备调头拐回去,导致三轮车剐蹭到了奔驰。“我赶紧按喇叭,三轮车才停下来。”

  老太太说,她是外地人,平时靠卖苹果为生,“丈夫在老家,儿子在南方打工,我一个人不知道怎么处理这事,也不知道要赔多少钱。”她说话都有些哆嗦,两只手死死攥着挂在她脖子上的黑色挎包,“所有的钱都在这里,只有几百元。”

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